缅甸仰光、印度维扎加帕特南市Brandix印度服装城考察报告

文/田平

大连市服装纺织协会会长

借大连服博会招商之机，大连市服装纺织协会分别于2015年10月25日和28日对“一带一路”的沿线国家缅甸仰光工业园中的大连华衣、豹豪、隆生三个企业办的四间工厂和印度安德拉邦省维扎加帕特南市Brandix印度服装城中的Oceam lndia针织品、弹力先锋（印度）、姚明织带饰品、布兰迪克内衣、Seeds内衣、Quantum内衣等六个由斯里兰卡、中国、英国、日本、美国、印度等国家开办的工厂进行了考察。所到之处给我们一种强烈的感觉就是中国企业必须沿“一带一路”走出去，参与全球资源整合与竞争。据介绍缅甸仰光周边共有17个工业园，自2000年至今年共有近400家服装纺织企业投资，其中中国有近80家，辽宁省大连有9间工厂。在印度Brandix印度服装城中有14家海外企业，其中有1家中国厦门的独资企业，1家中国与斯里兰卡和美国合资的企业。现分别将缅甸和印度的情况汇报如下。

一、缅甸仰光周边工业园及我们考察企业的情况

缅甸仰光共有17个工业园，现有近400家外商投资的服装纺织企业，其中中国有近80家（据介绍这400家工厂中约有10%的企业办的不成功），园区大多距离仰光市大约50公里左右，车程约在1小时左右。

据介绍在仰光周边的80家中国企业中有大连华衣、欣万代、豹豪、中黎、沛泽、浩阳、良亿达、隆生八家企业开的九间工厂，另外，还有一家从大连迁走的日资企业福山。

大连市服装纺织协会这次第一家考察了八家大连企业中最早在仰光建厂的华衣。该厂至今已开工5年，目前有员工2100人，占地面积2万平方米，建筑面积1.6万平方米，总投资4000万人民币。主要生产棉服，年产量200万件，主要出口日本。

第二家考察了豹豪。豹豪目前在仰光投资了两间工厂，第一间已于2014年3月开工，目前有员工980人，占地面积7000平方米，建筑面积6000平方米，总投资1200万人民币，主要生产羽绒服、茄克，年产量60-80万件，主要出口欧洲。第二间占地6000多平方米，建筑面积5500平方米，工厂人员800人，总投资1200万人民币，目前正在安装设备、培训人员。预计年底前能正式开工。

第三家考察的是隆生。隆生从今年初考察仰光到目前已经租下一个占地6000平方米，建筑面积约7000平方米的工厂。能安排近千名员工，总投资在1200万人民币，预计今年底能开工。其他几家大连企业据介绍多是千八百人左右的工厂。通过考察我们认为大连应结合服装产业转型升级和“十三五”规划，通过沿“一带一路”走出去，实施跨境“飞地经济”建设大连服装纺织海外产业园，加快实现产业结构调整的步伐，提高产业竞争力，提升在全球供应链中的领先优势，提高产业竞争力。

（一）缅甸仰光工业园投资优势

缅甸是一个佛教国家，民风淳朴，又毗邻我国。在肤色、习俗中有许多与中国相似之处，使人不感觉陌生。在此地投资具有以下几个优势：

1.劳动力资源和价格优势

缅甸有5100多万人口，劳动力资源相对丰富和稳定。劳动力成本相对我国较低，虽然2015年9月1日起缅甸政府调整了最低工资标准（2.85美元/天约合18元人民币/天），但相比国内还是有相当大的竞争优势。目前我市企业在缅甸用一线工人的平均工资在800-1000元人民币/月（26天），组长、管理人员工资水平在1000-1800元人民币/月，外方厂长工资水平在1800-3000元人民币/月，中方管理人员工资一般为国内同岗位工资的1.5-2倍（不含往返探亲路费、住宿饮食补助）。缅甸租赁厂房价格相对较高，一般在0.6-1元人民币/天（也可以买使用权，但价格几倍于本国居民），但在人工成本的诱惑下还是可以接受的价格。

2.欧盟对缅甸的普惠制和对日韩出口的零关税

自2015年1月1日起中国出口欧盟将不再享受普惠制待遇，这将意味着出口欧盟产品将增加5%的运营成本。而在缅甸是享受欧盟EBA待遇的国家，成本在获得当地原产资格后可以零关税进入欧盟市场，同时又享有对日韩出口的零关税，企业的利润空间可大幅上涨。另外由缅甸返销中国也免关税，这也将成为一些国内大品牌跃跃欲试的领地。

3.缅甸国内市场有待开发

缅甸目前国内市场发展空间很大，国际品牌尚未大举进境，国内品牌也尚未发展成熟，是一个有潜力的潜在市场。

（二）缅甸建厂的风险与问题

缅甸建厂我们无法明确判断的最大风险就是政治波动与战争的风险。目前缅甸刚刚进行大选，新的一届政府将至少影响未来5年的发展。从目前看主要存在以下风险与问题：

1.务工环境动荡、经常发生罢工

缅甸务工环境动荡、罢工风险“极高”。自2011年缅甸实施的劳工法允许工人举行罢工及组织工会后，罢工在缅甸的服装企业中是经常发生，主要是因为工资标准和工作条件问题。

2.配套设施落后

熟练的技术人力资源少、培训后又有跳槽的可能性。电力供应短缺，自配发电是市电的2-3倍，原辅材料必须从国内组织。

3.必须注意尊重宗教信仰与风俗民情

在缅甸办厂要尊重当地宗教信仰与风俗民情，不能大声训斥工人，要尊重工人的人格与自尊心，以耐心教育为主。

4.中方自己的订单供应能力

在海外建厂需要有强大的订单供应能力，要能一年四季平衡供应，这样才能保障工厂的稳定及效益的可控。

二、Brandix印度服装城情况

Brandix印度服装城位于印度南方安得拉邦省维扎加帕特南市（Vishakhapatnam）。该市有人口400万，是一个港口城市，有直飞新加坡的国际航线和直达新加坡的国际航运港。工业园距离市中心大约50公里，车程约1小时。

园区占地面积1000英亩，分为保税工业区和人员生活区两个部分，分别实行出入管理制度。园区内现已进驻14家企业，工作时间多为两班或三班制，两班时间为早6时-下午2时，下午2时-晚10时，各班次均由通勤班车接送。（班车为向汽车公司租用，每辆车可乘坐40-50人，费用每月每人150元人民币）。员工基本上为半径1小时车程之内的当地居民。多数企业为员工配备早（晚）、午餐。早（晚）餐为1.2元人民币，午餐3元人民币，职工承担30%，企业承担70%。

（一）Brandix印度服装城投资优势

1.劳动力市场充裕、劳动力成本具有优势

Brandix印度服装城周边现有26万名18岁至35岁的女性劳动力，地区内目前没有与之竞争的其他行业。目前已在园区入驻企业的员工工资水平在130-140美元/月（含车补、餐补等），工资水平由园区管理者组织入驻企业统一协商制定，不允许自行制定高工资，也不许互挖员工。

2.园区配套实施相对完善，服务相对到位

园区为入住企业提供一条龙服务。企业从申请注册到厂房设计建设、设备安装一般一年内即可实现投产，园区也可先租赁厂商供暂时使用。园区有污水处理系统，尤其适合纺织服装企业需要。生活配套服务设施齐全，外籍管理人员可以入住生活区，也可以自行在区外生活。

3.园区允许保税进口二手设备

该园区允许投资者免税二手设备的投资。这对我们来说是极大的利好，可以使国内剩余产能的装备得到充分的利用。

4.两班制，降低了固定费用

实行两班制，降低了固定投资成本，在园区的服装企业目前已与当地工人约定俗成大多是实行两班制，这样使较高的租赁房屋、土地成本下降了一半，也提高近一倍的设备利用率，有利于成本的节约[印度规定土地使用权为99年，一次性租用每英亩13万美元（折合202.38元人民币/平方米），另外每年缴纳5000美元/英亩维持费（折合7.78元人民币/平方米），房屋建设成本在250美元-376.74美元/平方米之间（折合1575-2374元人民币/平方米），但此价格中包含设计费用、空调费用、电力系统费用等]。

5.印度是一个有12.5亿人口的大市场

从目前出口的需要和从长远的开拓国际市场的需要，印度都是一个很好的选择，这个市场应当引起我们有战略眼光的企业家思考与行动。

（二）印度投资的风险与问题

最大的风险依然是不确定的政治因素和两国边境的摩擦，目前印度北方克什米尔地区对中国不是很友好，南方相对还好一些。

1.印度也存在罢工的风险

在印度也存在由于工资水平和工作环境以及其他人为因素引发的罢工风险，但目前园区内尚未发现罢工。

2.宗教与风俗的问题

必须注意尊重当地的宗教信仰和风俗习惯，绝对不能惩罚工人，不可以扣发工资，不尊重人格。

3.潜在的物价与工资上涨风险

据我们向园区工厂主了解未来5年内印度的人工成本会上涨30-50%，这将会对我们产生一定的影响，另外物价也会随之涨高。

4.订单供应问题

印度实行两班制。如果订单供应不及时和不稳定将是非常大的危险。

三、几点体会

（一）走出去势在必行

通过考察使我们对沿“一带一路”走出去有了新的认识，切实感受到在经济全球化的今天，我们的思维还没有处于真正适应和习惯经济全球化。还不善于整合资源、寻找机会，属于林中鸟，习惯于熟悉的环境中，不像候鸟，随季节而飞，去寻找适合自己的环境。这次考察使我们看到许多先行者的发展经验与教训，也认识到经济全球化对服装纺织产业竞争的挑战性，没有竞争优势的企业一定会被淘汰。因此，对我们一些以依靠劳动密集与成本竞争发展的企业来说，走出去寻找低成本优势势在必行。当然在走出去的过程中，我们要提高升级自己，绝不能低水平的再重复，又是中国工厂的简单翻版。我们这次考察明显感到Brandix印度服装城内的服装纺织企业的设备水平、管理水平，要高于我们在缅甸投资企业的水平，有的甚至高于我们国内同类企业的水平。

（二）走出去的关键是订单必须充裕

从目前来看我市在缅甸的八家企业九间工厂都是贸易型为主的工厂，虽然手中有长期不间断的一手订单，能满足海外工厂生产的需求，一般不会出现停工待料，使之成为累赘的情况，但也是提心吊胆唯恐出现青黄不接发生。许多在缅甸的韩国工厂就是因为订单不足而撤离缅甸。特别是在印度办厂，由于都是两班制，订单的供应量与均衡更是重要环节。这两个国家目前原则上都是不允许加班。

（三）走出去必须有一定的资金实力作为保障

在海外办厂必须有一定规模，太小成本上不划算，太大又牵扯诸多方面。以一个千人左右的普通工厂来说，没有上千万到几千万的投入是运行不起来的，据有关方面估算，一个千人工厂一般的要人均投入1万元人民币/人（水平较低），1.5万元人民币/人（水平一般），2万元人民币以上/人（水平较好），在印度还要再高些。另外还要有一定的应急资金能力。在缅甸一般是要一次性预付几年的租金，印度也是先租场地后建厂。

（四）“从善而治”是海外办厂的法宝

在海外办厂必须遵循“从善而治”，“以和为贵”。避免矛盾激化，早预防、早制止，绝不能用国内班组长的管理方法，粗暴的对待员工。在不影响企业战略布局的情况下“以容为大”。同时要选好当地人、用好当地人，使企业的本土化气氛浓郁，置入本土化之中。

（五）利用低成本优势与开拓当地市场并行

选择海外办厂不光是要利用海外低成本的优势满足出口需求，也可以返销国内，提高内销产品在国内的价格竞争优势和利润空间。同时也要注意开拓当地市场。缅甸有5100万人口，印度有12.5亿人口，都是尚待开发、极有潜力的市场，我们在这方面可以进一步开拓。

（六）要规避风险，要“短平快”

海外建厂要考虑方方面面的因素，尽量规避一些风险。譬如注册以什么名义，是买还是租，是在现有工业园还是另建工业园都要谋划。但无论怎样都要“短平快”，要干就要下决心抓住机遇，快干快上。

四、建议

（一）政府特别是产业集群地政府应当重视服装纺织企业走出去工作，制定相关配套政策，鼓励企业（联盟）走出去。要工业主管部门、外贸主管部门、产业集群地政府、行业协会、企业（联盟）相互配合，协调海关、商检、银行、中信保等有关单位形成鼓励、支持走出去的声势和推出切实的支持政策。

（二）中国西装名城普兰店市、中国家纺流苏名城瓦房店市、辽宁省内衣名城甘井子区政府应在走出去方面因势利导，组织集群企业、或形成联盟以跨境“飞地经济”形式在海外设立自己的工业园，或者是由大连市组织建立大连服装纺织工业园（或园中园）集中这些产业集群入内。特别是像瓦房店东立家纺流苏这种需要手工编织的产品只要有订单，劳动力不成问题，有极大的竞争优势，具有投资少、见效快的特点。

（三）以贸易能力强的企业或与目前已在海外建厂的企业为核心与加工能力强的企业联合起来形成产业联盟，抱团走出去。这样可优势互补。政府可以制定些政策鼓励他们。譬如对投资，给予固定资产（含租金），部分或全额贴息及按一定投资比例补贴等，鼓励支持引导他们走出去。

（四）在企业走出去的过程中，利用海外允许使用进口二手设备政策，结合产业调整，将在国内由于产能过剩的装备（不能是落后或淘汰设备）资源整合起来、利用起来，降低海外投资成本，提高资产利用率。

（五）研究、制定在海外开辟市场给予广告、营销渠道建设的支持政策和加工返销国内产品的海关与税收政策。目前厦门在Brandix印度服装城的姚明织带饰品部分产品就返销国内，据介绍厦门市商务局、海关都给予积极支持实行返销。另外这两个国家品牌意识还不是十分强，趁此机会以低成本大量广告宣传占领市场对我们有实力的企业是一个品牌扩张的好机会。

（六）由政府组织工业、外贸、产业集群、海关、金融、中信保、企业等部门组成联合考察组，征求我国驻外使馆意见实地考察决策。

总之，沿“一带一路”走出去是当前的一项基本国策，我们应当抓住有利时机出台政策鼓励支持大连服装纺织产业走出去。机不可失，时不我待。